Determinados modelos de negócio demandam que a aprovação do pedido dependa da confirmação de saldo de estoque disponível para pronto atendimento do pedido do cliente ou até mesmo para pronto envio.
Para esses casos onde existe um lead time definido para o atendimento ou até mesmo para vendas on-line faz-se necessária a checagem do saldo no ato da aprovação, atualmente no UNO ERP temos esse controle baseado nos modelos de estoque eu utilizamos.
Antes de abordar o controle vamos passar pelos modelos de estoque que são utilizados no UNO e como podemos usa-los em nosso controle de aprovação.
Os modelos atualmente utilizados são:
Outro ponto importante a salientar no processo é que para os modelos 2 e 3 são consideradas as datas comprometidas dos pedidos de venda , compra e ordens de produção vinculadas aos itens e que a inclusão de um novo pedido de venda com data comprometida inferior a um já existente irá alterar a orem dos pedidos a serem atendidos com os saldos de estoque.
Agora que sabemos o que cada modelo considera vamos partir para o processo de aprovação do pedido de venda.
O primeiro passo é definir o parâmetro que determina por qual modelo de estoque faremos a aprovação, o parâmetro está localizado em módulo Cadastros Gerais > Cadastros Iniciais > Parâmetros Iniciais > Vendas
Após definido o modelo de estoque devemos retirar a permissão VDW0001Y de todos os grupos de colaboradores que não possam aprovar pedidos sem estoque:
Quando o colaborador tentar executar a aprovação do pedido sem estoque a tela VDW0001 Pedido de Vendas irá exibir a mensagem:
Esse processo de aprovação não contempla o recurso de assinatura eletrônica ou seja, caso não haja estoque somente quem possuir a permissão VDW0001Y poderá aprovar o pedido.
- Estoque Disponível Hoje = Quantidade do item que existe disponível fisicamente em estoque.
- Estoque Disponível: Estoque Atual – Demanda (Pedidos de Venda)
- Estoque Projetado: Estoque Atual – Demanda (Pedidos) + Pedidos de Compras Aprovados + Ordem de Produção Iniciadas.
Outro ponto importante a salientar no processo é que para os modelos 2 e 3 são consideradas as datas comprometidas dos pedidos de venda , compra e ordens de produção vinculadas aos itens e que a inclusão de um novo pedido de venda com data comprometida inferior a um já existente irá alterar a orem dos pedidos a serem atendidos com os saldos de estoque.
Agora que sabemos o que cada modelo considera vamos partir para o processo de aprovação do pedido de venda.
O primeiro passo é definir o parâmetro que determina por qual modelo de estoque faremos a aprovação, o parâmetro está localizado em módulo Cadastros Gerais > Cadastros Iniciais > Parâmetros Iniciais > Vendas
Após definido o modelo de estoque devemos retirar a permissão VDW0001Y de todos os grupos de colaboradores que não possam aprovar pedidos sem estoque:
Quando o colaborador tentar executar a aprovação do pedido sem estoque a tela VDW0001 Pedido de Vendas irá exibir a mensagem:
Esse processo de aprovação não contempla o recurso de assinatura eletrônica ou seja, caso não haja estoque somente quem possuir a permissão VDW0001Y poderá aprovar o pedido. 